上證指數收復3300點

今日是春節后首個交易日，A股大幅跳空高開，投資者喜收開門紅包。上證指數盤中收復3300點，創半年來新高，兩市成交急劇放大。

盤面上，新能源車、軟件服務、酒店餐飲、大飛機等板塊漲幅居前，煤炭、運輸服務、保險、傳媒娛樂等板塊小幅下挫。北上資金凈流入逾166億元。

值得關注的是，兔年開市首日，影視股集體跳水，1月30日上午，光線傳媒(8.450, -0.86, -9.24%)大跌超9%，博納影業(11.520, -0.89, -7.17%)跌超6%，金逸影視(8.980, -0.86, -8.74%)、博納影業、橫店影視(14.410, -0.69, -4.57%)、萬達電影(14.070, -0.87, -5.82%)、中國電影(13.270, -0.81, -5.75%)、幸福藍海(7.290, -0.42, -5.45%)等紛紛走弱。

1月29日晚間，光線傳媒高調“秀肌肉”，公司公告顯示，截至1月28日，公司來源于電影《滿江紅》的營業收入區間約為6300萬元至7000萬元。光線傳媒表示，目前該影片還在上映中，在中國內地的票房收入以中國內地各電影院線正式確認的結算單為準;同時，該影片在中國內地的非院線發行收入，以及海外發行收入等尚未最終結算。

除參投《滿江紅》，光線傳媒在春節檔還有主投、發行的影片《深海》及參投影片《交換人生》上映，在春節檔票房分別排名第五、第六位。

另外，昨日晚間中國電影披露業績預告稱，預計2022年度凈利潤為虧損2億元到2.4億元。中國電影參與了《流浪地球2》、《滿江紅》、《熊出沒·伴我“熊芯”》、《無名》等春節檔電影的出品制作。中國電影表示，隨著疫情防控政策的持續優化，2023年公司各項業務已逐步恢復。

港股影視個股亦表現不佳，截至發稿，歡喜傳媒、貓眼娛樂跌超9%，阿里影業跌超7%。

全球新能源汽車狂飆

節后首個交易日，新能源汽車板塊掀漲停潮。板塊指數放量高開高走，盤中最高大漲逾4%，半日成交超前一交易日全天成交，盛幫股份(50.410, 8.40, 20.00%)、東山精密(29.100, 2.65, 10.02%)、廣東鴻圖(24.660, 2.24, 9.99%)、眾業達(11.600, 0.88, 8.21%)等近20股漲停或漲超10%。在新能源汽車大漲帶動下，一體壓鑄、無人駕駛、鋰電池、汽車電子等相關板塊也強勢上攻，拓普集團(71.310, 6.48, 10.00%)、瑞鵠模具(30.430, 2.77, 10.01%)等漲停。

消息面上，春節假日期間，海外市場新能源汽車板塊表現活躍。特斯拉一度連續2日大漲超10%，全周累計暴漲逾33%，創下近十年來單周股價最高漲幅，市值重回5600億美元上方。中概股蔚來也上漲14.81%，小鵬汽車上漲13.72%。

港股市場新能源汽車板塊亦跟隨大漲，比亞迪(281.990, 11.92, 4.41%)股份在春節假期上漲8.75%、理想汽車上漲14.45%，力勁科技、贛鋒鋰業(79.250, 1.05, 1.34%)、億和控股均實現大漲。

乘聯會認為，隨著防疫政策放開后居民出行趨于正常、消費者信心恢復、特斯拉等車企降價等，春節之后，車市會有一波入門級消費者的購車潮。

但受高基數以及春節假期、補貼退坡、疫情等多因素影響，新能源汽車增速開始放緩。乘聯會預計2023年1月份新能源乘用車零售銷量36萬輛，同比增長1.8%，環比下降43.8%。

從已公布的2022年公募基金四季報來看，股票型開放式基金和混合型開放式基金都在四季度進行了較大幅度調倉換股，尤為引人關注的是大幅減持新能源汽車概念股。

根據Wind數據不完全統計，基金去年四季末重倉的新能源車行業公司有11家，較三季末減少5家。其中有1443只基金持股寧德時代(470.650, 18.65, 4.13%)，持有2.61億股，較三季末減持500萬股，這已是基金連續第2個季度減持寧德時代。

基金減持億緯鋰能(87.670, 2.80, 3.30%)的力度則更大，2022年二季末時，基金合計持股億緯鋰能5.14億股，截至四季末，基金持有億緯鋰能4.14億股，減持1億股。同期，基金持有天齊鋰業(96.970, 2.99, 3.18%)的股份也由3.14億股降至1.46億股，減持了一大半的倉位。

銀河證券表示，在高基數背景下，新能源車行業增速將明顯下滑。但新能源汽車仍是國內促進消費增長的重點領域，一旦銷量不及預期或將得到多部門政策的保駕護航，而特斯拉在全球范圍的全面降價，也或許產生鯰魚效應，刺激消費。如果悲觀預期得到改善，板塊個股也有望迎來估值修復行情。

軟件引領科技股大漲

以軟件服務為首的科技股節后首個交易日集體大漲。其中，軟件服務板塊大幅高開，盤中一度漲逾2%，創近11個月來新高，拓爾思(16.180, 2.70, 20.03%)、海天瑞聲(81.600, 13.60, 20.00%)、賽為智能(3.780, 0.63, 20.00%)(維權)、云從科技(20.230, 3.37, 19.99%)等多股20%漲停，漢王科技(18.410, 1.67, 9.98%)等逾10股亦漲停或漲超10%。人工智能、信創、云計算、區塊鏈等板塊也全線大漲，川大智勝(14.150, 1.29, 10.03%)等漲停。

近年來，受疫情、美聯儲加息、俄烏沖突等不利因素影響，全球經濟增長挑戰再起，“逆全球化”更是愈演愈烈。在逆全球化的大背景下，作為產業鏈安全的一部分，信息技術領域國產替代引起高度關注。隨著國家信息化總體戰略布局的推進，我國軟件產業市場規模不斷增長。

根據信通院報告，全球主要的47個國家數字經濟規模為38.1 萬億美元，占GDP比重為45%。德國、英國、美國數據經濟占GDP比重均超過65%。而我國數字經濟規模約為45.5萬億元，占GDP 比重約39.6%，仍有較大發展空間。

IDC預計未來5年，中國安全軟件市場將以年均復合增長率25%的增速領跑市場。軟件市場將占中國網絡安全市場IT總支出的40%。

不過中國政府雄心勃勃的規劃顯然超出了IDC預計。根據春節前，工信部、、發改委等十六部門印發的《關于促進數據安全產業發展的指導意見》，提出到2025年，數據安全產業規模超過1500億元，年復合增長率超過30%。

嘉實基金表示，電子科技行業先有硬件的基礎，接下來就是軟件程序的興起，最后是商業模式的落地，這是科技周期遵循的產業晉級和投資順序。科技上半場的競爭在芯片，下半場就該輪到軟件。“先硬后軟”的發展模式在新能源車產業的大發展里，正在逐步驗證。