ChargePoint成為在紐交所上市的上市公司

該公司宣布與Switchback Energy Acquisition Corporation達成合并協議。

ChargePoint最近宣布它將成為一家上市公司，但不會通過經典的IPO而是通過最近最流行的方式進行，這將涉及一個已經公開交易的特殊目的收購公司。

就ChargePoint而言，該公司將其業務與Switchback Energy Acquisition Corporation(在紐約證券交易所上市，簡稱“ SBE”)合并。

它將不僅使ChargePoint公開，而且還將提供4.93億美元的凈收益。合并后的公司市值將達到24億美元。

這家成立于2007年的公司最初名為Coulomb Technologies，后來更名為ChargePoint，作為ChargePoint網絡的站點主機，已有4,000多個商業客戶，其中包括115,000多個充電點位置(加上與漫游協議可提供的133,000多個位置)其他網絡)。

在過去的13年中，該公司提供了超過8200萬個充電會話，總計超過783,370 MWh(平均每個會話接近10 kWh)。

Switchback首席執行官，首席財務官兼總監Scott McNeill表示：“ ChargePoint具有經過驗證的輕資本商業模式，該模式將硬件和高利潤率的經常性軟件訂購和服務與廣泛而牢固的客戶關系相結合。”

有了額外的現金(并且將來可能有更大的籌集資金的能力)，ChargePoint打算在北美和歐洲擴展業務，包括商業，機隊和住宅業務。

“ ChargePoint預計將利用交易收益來擴大其在北美和歐洲的業務范圍，進一步增強其技術組合，并在預期推出越來越多的新型EV車型并提高EV普及率之前大幅擴展其商業，車隊和住宅業務。 ”

新合并的公司將命名為ChargePoint Holdings。交易概述：

“業務合并對ChargePoint的估值為隱含的企業價值24億美元。交易完成后，并且假設Switchback股東不進行贖回，ChargePoint將擁有大約6.83億美元的現金，因此總備考股權價值約為30億美元。現金收益交易中籌集的資金將用于償還債務，基金運營，支持增長以及用于一般公司目的。

所得款項將由Switchback約3.17億美元的信托現金(假設Switchback股東未贖回)和2.25億美元的PIPE普通股共同籌集，PIPE的價值為每股10美元，由包括Baillie Gifford在內的機構投資者和Neuberger Berman管理的基金牽頭替代顧問。

此外，Switchback的保薦人及其某些其他創始人股東已同意，只有當ChargePoint的收盤價在其之前的任何連續二十個交易日內的任何十個交易日中的股價超過每股12.00美元時，其部分股權才歸屬交易完成五周年。”