天納克宣布完成票據發行

天納克公司(紐約證券交易所代碼：TEN)(“天納克公司”)宣布，它已經完成了先前宣布的筆記提供(以下簡稱“發行”)5億$總本金為7.875%的2029年到期的高級有擔保票據(以下簡稱“票據”)。

票據由天納克各子公司提供擔保，這些子公司保證其信貸額度和未償還票據。票據和子公司擔保由天納克公司和子公司擔保人的幾乎所有資產中的優先權抵押權益作抵押，但受某些除外資產，例外和允許的留置權的約束，擔保權益與擔保其信貸融通的擔保權益同等地享有未償還的有擔保票據。

天納克擬將此次發行的凈收益與可動用的現金一起用于贖回其所有于2022年到期的4.875%的優先擔保票據(“ 2022票據”)，包括支付保險費，應計和未付利息及相關費用贖回計劃于2020年12月14日進行。

票據和相關擔保未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州證券法進行注冊，并且可能未在或未注冊或未注冊的人出售或出售。適用于此類注冊要求的豁免。因此，僅根據《證券法》第144A條的規定，向合理地被認為是合格的機構購買者的人提供票據和相關擔保，并根據《規則》 S條的規定，將票據和有關擔保出售給在以外的境外交易中的非人。證券法。