蔡嵩松又火了

“恭迎蔡皇回到他的王座!”，23日晚間，細心的基民發現，蔡嵩松管理的諾安積極回報混合，近三個月以來漲幅高達45%，今年以來漲超42%!位居第一位。翻開資料檔案，這只基金還是一只迷你基，去年底的規模還不到一個億，而重倉股則一直延續蔡經理的風格，幾乎都是芯片半導體。(中國基金報)

兄弟姐妹們，今晚，蔡經理又火了，旗下基金，今年以來漲幅第一!

蔡嵩松年內第一了

“恭迎蔡皇回到他的王座!”，23日晚間，細心的基民發現，蔡嵩松管理的諾安積極回報混合，近三個月以來漲幅高達45%，今年以來漲超42%!位居第一位。

翻開資料檔案，這只基金還是一只迷你基，去年底的規模還不到一個億，而重倉股則一直延續蔡經理的風格，幾乎都是芯片半導體。

這只基金是去年八月，蔡嵩松從同事接手過來的，一開始持倉都是傳統的白馬股。

蔡嵩松接過手之后，大舉換倉，全部集中在芯片半導體上。

而蔡經理另外一只200多億的代表基金——諾安成長混合，則持有體驗差了一些，今年以來回報是12%。原因在于諾安積極回報迷你基，規模小，操作空間大。

蔡嵩松管理的諾安積極回報混合也趕上了這一次AI的大風口上。

ChatGPT的發布，堪稱“iPhone”時刻來臨!英偉達美國時間3.21 開始召開年度開發者大會(GTC)。在會上CEO 黃仁勛再次強調ChatGPT 等生成式AI 的出現，會改變千行百業，AI 正迎來“iPhone”時刻。

中泰證券(6.700,-0.03,-0.45%)分析稱，算力是AI發展的底層土壤。在ChatGPT等概念影響下，AIGC關注度火熱。芯片作為人工智能行業的基礎層，為其提供算力支持，未來越來越多AI應用的落地離不開龐大算力的支撐，因此也將推動算力產業鏈快速增長。據IDC指出，2021年中國AI投資規模超100億美元，2026年將有望達到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場占比將超過AI總投資規模的半數。AI發展的海量數據(25.130,0.32,1.29%)(維權)對數據處理提出極高要求，AI芯片需求快速增長，看好國產AI芯片供應商在產業創新趨勢向上以及國產替代背景下進入快速增長通道;

華泰認為，1)大模型將是科技巨頭之間的競爭，這個競爭會利好芯片送水人，2)芯片和數據成為制約發展的關鍵因素。關注1)先進封裝及計算芯片在內的半導體產業鏈，2)服務器、PCB、光模塊光纖在內數據中心產業鏈，以及(3)海康、大華、商湯等相關公司在垂直行業布局。

此外，AI板塊的火熱，也讓芯片股無視減持利空，越挫越勇，景嘉微(113.050,11.94,11.81%)剛發布大基金減持公告，第二天股價漲停。科大訊飛(60.020,3.31,5.84%)股東要減持，也漲停了。

值得注意的是，就在剛剛，英偉達市值超伯克希爾成美國第5大上市公司。分析稱，如果人工智能浪潮是一座金礦，那英偉達賣的就是鎬頭和鏟子。訓練AI模型需要強大的算力和GPU，所有希望在這一領域有所建樹的公司，都需要采購它的A100超級芯片，全球獨此一家。華爾街分析師Stacy Rasgon對英偉達的評級為優于大盤，她表示，英偉達從其軟件生態系統中獲得的優勢“似乎越來越接近于不可逾越的程度”。

最后，再一次心疼一下新能源的股民，據說，A股人工智能概念板塊的交易量占A股總交易量已至高位，而新能源行業交易量占比較大幅度下滑。