為客戶和顧問提供的過渡性財富規劃優勢

AmeriFlex集團®是一家快速發展的顧問擁有的混合RIA，將財務規劃放在首位，宣布出版《您的過渡財富規劃師》。該書由公司總裁兼首席執行官Thomas Goodson ChFC，CLU®，® CASL®撰寫，包括四位AmeriFlex集團附屬的過渡財富規劃專業人士的貢獻。

您的過渡財富規劃師提供了新興財務規劃學科的詳細概述，幫助客戶應對重大的生活轉變，例如退休，出售企業，房屋或財產婚姻狀況變化或失去親人。過渡財富規劃師專注于客戶目標，收集和綜合客戶數據，然后開發定制解決方案，以支持客戶創建實現這些成果的靈活途徑，幫助規劃持久的遺產。

古德森先生說：“我們一生中都面臨著轉變，這些轉變會對我們的日常生活造成一定程度的干擾，并且經常以我們可能沒有考慮的方式影響我們的財務狀況。與了解這些動態情況如何影響個人或夫妻財務未來的過渡財富規劃師合作，即使在最復雜的情況下，消費者也能獲得財務成功和穩定。

在過去的12個月里，AmeriFlex集團的過渡財富規劃請求顯著增加。隸屬于混合RIA的顧問在擴大產品范圍以包括向客戶提供的這一專業產品時，其業務也經歷了顯著增長。顧問隸屬于AmeriFlex集團，部分原因是該集團®專注于支持其會員規劃者。

錢德勒財富管理團隊的Vicky Garcia，CFP®，CFF®指出，專注于基于生活事件的規劃幫助她解決了客戶面臨的獨特情況。

“通過采取這種有意識的方法來規劃和完成這些過渡，我相信我們可以取得更好的結果。了解客戶的目標必須包括了解實現這些目標的道路需要什么，“她說。

加利福尼亞州卡爾斯巴德退休解決方案公司的CFP®是AmeriFlex集團的過渡財富規劃師之一，他說：“當我們與客戶討論這些話題時，他們通常沒有考慮過這種未來方法。通過確定他們的目標和實現目標的最佳途徑，我們可以為客戶的成功做好準備。

“過渡財富規劃可以幫助人們度過不確定的時期，并有信心度過另一邊。這本書旨在幫助客戶了解這一過程，以及它如何幫助他們實現財務目標，無論他們在生活中面臨什么，“古德森先生總結道。"