Academy Sports加Outdoors宣布發行高級有擔保票據

Academy Sports and Outdoors，Inc.(以下簡稱“學院”)(納斯達克股票代碼：ASO)宣布其全資子公司Academy，Ltd.(以下簡稱“發行人”) ，計劃通過私募發行本金總額為4億美元的2027年到期的優先有擔保票據(“票據”)，該發行不受《 1933年證券法》(經修訂)(《證券法》)的注冊要求的約束，推向市場和其他條件。

票據將由學院的某些子公司以高級擔保方式擔保，這些子公司為發行人的信貸提供擔保。票據及相關擔保將由發行人和擔保人的所有個人財產的第一優先權留置，以第一優先權為發行人的定期貸款提供擔保，第二優先權由發行人和擔保人為第二留置權優先考慮以發行人的資產為基礎的循環信貸融資的個人財產。

發行人打算將票據的所得款項凈額用于償還其定期貸款額度中未償還的14.34億美元的一部分，并支付相關費用。

票據和相關擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法進行注冊，也不會根據《證券法》或任何州證券法進行注冊，并且可能未在進行注冊或未獲得《證券法》和適用的州法律。僅根據《證券法》第144A條的規定，向合理地被認為是合格的機構購買者的人以及根據《證券法》第S條向境外的非人提供票據和相關擔保。