南方基金新浪投資正式登陸交通銀行 發展基金投資新藍海

又一家銀行巨頭進入基金！交通銀行近日正式推出基金投資服務，現在投資者可以通過交通銀行APP體驗。此次交通銀行選擇與南方基金等公募基金公司合作，前期已獲得基金投資試點資格。作為首批基金投資客戶之一，南方基金旗下的新浪投資客戶端精選了三種策略及其對應組合，分別在交通銀行——“股債配置策略正增長組合”、“絕對收益策略均衡組合”、“雙月寶組合”上市，適合想要追求增值、跑贏通脹、穩健理財的客戶。

優化專業基金投資。

南方基金的專業基金投資服務水平是交通銀行選擇與其合作的重要原因。南方基金是國內首批獲得基金投資試點資格的機構之一，并于去年10月正式發布“新浪投資”品牌。作為管理型基金，新浪基于投資者的個人投資需求，在匹配“風險-標的”的基礎上提供投資咨詢服務，幫助投資者避免追漲殺跌，應對市場風格輪動，努力提升投資者的盈利體驗。

新浪投資團隊來自南方基金FOF投資部。團隊成員曾在招商銀行、晨星、騰訊等大公司工作，具備基金從業、CFA、基金投資等專業資質。團隊平均有10年以上宏觀策略分析和基金研究經驗，研究成果資源共享，研究經驗優勢互補。

投資經理長期的基金研究經驗可以彌補客戶市場經驗和專業水平的不足，幫助客戶優化配置，自動調整倉位，積極把握市場，努力實現組合的投資目標，保持組合的活力。截至目前，新浪投資有限公司上線一年多，持倉客戶利潤占比超過90%，非貨幣增強策略組合客戶投資金額留存率高達80%。它為客戶提供了良好的投資盈利體驗。

發揮銀行投資優勢。

基金投資業務包括“投資”和“投資”。此次交通銀行聯手公募基金，如規模大、投研強的南方基金，推出投顧服務。首先，它會把專業的事情交給專業的人去做。其次，它會為客戶選擇最好的，并為客戶定制和選擇最合適的投資策略。此外，顧問能力是基金投資業務的核心競爭力之一。交通銀行作為大型國有商業銀行，依托強大的金融科技能力和客戶資源，有望進一步提升基金投資的咨詢水平，服務線上線下客戶，有效幫助客戶提升賬戶盈利能力。

最后，作為財富管理領域的重要力量，讓我們拭目以待，未來銀行將如何開展基金投資業務，如何通過基金投資解決“基金賺錢，客戶不賺錢”的問題。

注：利潤客戶比=正收益客戶數/持倉客戶數；留存率=統計結束時客戶持有的金額/所有客戶的購買金額。資料來源：南方基金，截至2020年10月13日，利潤率、留存率為統計數據，不代表個人投資收益。過去的利潤數據不代表未來的利潤表現。南方基金不保證投資組合的盈利能力。