投資顧問是做什么的（投資顧問簡介）

歡迎觀看本篇文章，小柴來為大家解答以上問題。投資顧問是做什么的，投資顧問簡介很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

1、 投資者教育：幫助客戶了解金融知識和投資知識，了解證券投資業務，幫助客戶了解投資機會和常見投資錯誤，引導客戶認識和評估風險；

2、 投資計劃調整：幫助客戶回顧過去一年的投資決策，根據客戶的理財目標或投資期限的變化，決定是否維持資產配置或進行調整；

3、 全面的需求分析。投資顧問是指以提供投資建議為報酬的人，在投資服務中起著非常重要的作用。

本文到此結束，希望對大家有所幫助。