Altair宣布擬私募2億美元可轉換優先票據

計算科學和人工智能領域的全球領導者Altair(納斯達克股票代碼：ALTR)宣布，根據市場狀況和其他因素，擬通過非公開發行(“發行”)向根據規則144A合理認為是合格機構買家的人士發行本金總額為2億美元的2億美元2027年到期的可轉換優先票據(“票據”)。 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)。Altair 還預計授予票據的初始購買者 13 天的選擇權，以購買最多額外 3000 萬美元的票據本金總額(“額外票據”)。

這些票據將是 Altair 的高級無擔保債務，票據的利息將每半年支付一次。轉換后，Altair 將根據 Altair 的選擇，通過支付和/或交付現金、Altair A 類普通股股份或現金和 A 類普通股股份的組合來履行其轉換義務。票據的利率、轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

Altair 打算使用本次發行的全部或部分所得款項凈額來回購 Altair 2024 年到期的部分 0.250% 可轉換優先票據(以下簡稱“2024 年票據”)，以及用于營運資金和其他一般企業用途的任何剩余凈收益，其中可能包括潛在的收購和戰略交易以及回購其 A 類普通股。Altair 會不時評估業務、技術或產品的潛在收購和戰略交易。但是，Altair 尚未指定任何特定用途，目前也沒有就任何重大收購或戰略交易達成協議。Altair 使用此類凈收益的意圖可能會發生變化。

在票據定價的同時，Altair 預計將與 2024 年票據的某些持有人進行單獨的私下協商交易，以回購部分 2024 年票據，條件將與每位持有人協商(每個持有人稱為“票據回購”)。預計每次票據回購的條款將與某些 2024 年票據持有人單獨協商，并將取決于幾個因素，包括 Altair A 類普通股的市場價格和每次此類票據回購時 2024 年票據的交易價格。無法保證這些2024年票據的回購金額(如果有)或回購條款。任何此類票據回購的對價將是現金，由發行的全部或部分凈收益提供資金，如有必要，還可以使用手頭現金。

Altair 預計，某些在與 Altair 的談判交易中出售其 2024 年票據的 2024 年票據持有人可能會簽訂或平倉與 Altair A 類普通股相關的各種衍生品和/或在市場上購買 Altair A 類普通股的股票。此類持有人購買的 Altair A 類普通股金額可能與 Altair A 類普通股的歷史平均每日交易量相當大。此外，Altair 預計，某些票據購買者可能會通過賣空 Altair 的 A 類普通股或就 Altair 的 A 類普通股建立空頭衍生品頭寸，在每種情況下，都與本次發行有關。2024 年票據持有人和票據購買者上述市場活動的凈影響可能會增加(或減少任何減少的規模)或減少(或減少任何增加的規模)Altair A 類普通股的市場價格、票據的市場價格和/或票據的初始轉換價格， Altair 無法預測此類市場活動的規模或其對票據市場價格、Altair A 類普通股市場價格或票據初始轉換價格的總體影響。